Lorsque vous êtes endetté et que vous désirez retrouver du pouvoir d’achat rapidement, le rachat de crédit est un dispositif qui peut être utilement envisagé. Ce dernier permet de regrouper vos différents emprunts en un seul crédit souscrit auprès d’un établissement bancaire autre que celui qui vous a accordé les fonds initialement.
Nous sommes courtier en crédit, en remplissant cette simulation de crédit vous pourrez faire une demande de rachat ou de regroupement de prêts. Nous sélectionnerons à l’aide de notre comparateur de crédit la meilleur offre de prêt.

 

CET AVIS EST UNIQUEMENT POUR INFORMATION ET N’EST PAS UNE OFFRE D’ACHAT OU UNE SOLLICITATION D’UNE OFFRE DE VENDRE UN TITRE.

Montrouge 3 juin 2020

Crédit Agricole S.A. annonce le prix de ses offres publiques d’achat d’obligations privilégiées senior en USD

____________________

Crédit Agricole S.A., agissant par l’intermédiaire de sa succursale de Londres (la « Compagnie« ), A annoncé aujourd’hui avoir fixé le prix des offres publiques d’achat annoncées précédemment (le »Des offres« ) Pour acheter les trois (3) séries de titres à taux fixe en USD énumérés dans le tableau 1 ci-dessous (le »Notes à taux fixe« ).

Les offres expireront aujourd’hui à 17 h 00, heure de New York / 23 h 00, heure d’été d’Europe centrale, à moins qu’elles ne soient prolongées ou résiliées prématurément comme décrit dans l’offre d’achat.

Les offres sont faites selon les modalités et conditions énoncées dans l’offre d’achat datée du 28 mai 2020 (la « Offre d’achat« ) Et l’avis de livraison garantie correspondant joint à l’offre d’achat (le »Avis de livraison garanti« ).

Les porteurs qui offrent valablement (et ne retirent pas valablement) leurs billets à taux fixe, ou qui remettent un avis de livraison garantie dûment rempli et dûment exécuté conformément aux instructions de l’offre d’achat, recevront le prix de l’offre décrit ci-dessous. et un paiement représentant les intérêts courus et impayés depuis la dernière date de paiement des intérêts jusqu’au 5 juin 2020 inclusivement (le « Date de règlement« ) (les »Intérêts courus« ).

Tableau 1: Billets en USD à taux fixe

Titre des notes e
CUSIP / ISIN n
Montant original émis /
Montant du principal impayé
Référence de sécurité du Trésor américain Page / écran de référence Bloomberg Spread fixe (points de base) Rendement de référence Prix ​​de l’offre(1)
Billets de premier rang à taux fixe non garantis à 2,375% USD échéant en 2021

CUSIP:
22532LAR5 (144A) /
22532MAR3 (Reg S)
EST DANS:
US22532LAR50 (144A) / US22532MAR34 (Reg S)

1 000 000 000 USD 0,125% à échéance 30/04/2022 FIT1 25 points de base 0,191% 1 020,66 USD
Billets de premier rang à taux fixe non garantis à 3,875% USD échéant en 2024

CUSIP:
22532LAM6 (144A) /
22532MAM4 (Reg S)
EST DANS:
US22532LAM63 (144A) / US22532MAM47 (Reg S)

1 250 000 000 USD 0,375% à échéance 30/04/2025 FIT1 85 pb 0,365% 1 100,03 USD
Billets privilégiés de premier rang à 2,375% USD venant à échéance en 2025

CUSIP:
22534PAA1 (144A) /
22535EAA5 (Reg S)

EST DANS:
US22534PAA12 (144A) / US22535EAA55 (Reg S)

1 000 000 000 USD 0,375% à échéance 30/04/2025 FIT1 90 pbs 0,365% 1 049,76 USD

(1) Pour 1 000 USD, en principal des billets à taux fixe achetés conformément aux offres. En plus du prix de l’offre, les porteurs offrant des billets à taux fixe acceptés à l’achat recevront également l’intérêt couru.

Le paiement de la contrepartie globale des billets à taux fixe acceptés à l’achat doit être effectué à la date de règlement (ou, dans le cas des billets à taux fixe offerts dans le cadre des procédures de livraison garantie, le 8 juin 2020), à quelle date la Société déposera auprès de DTC le montant en espèces nécessaire pour payer le prix de l’offre majoré des intérêts courus à l’égard des billets à taux fixe acceptés à l’achat dans les offres.

Pour plus de détails sur les termes et conditions des offres, veuillez vous référer à l’offre d’achat. Les termes en majuscules utilisés dans cette annonce mais non définis ici ont la signification qui leur est attribuée dans l’offre d’achat.

Informations complémentaires

Les questions et demandes d’assistance concernant les Offres peuvent être adressées à:

Offres de structuration de banque unique et Dealer Manager

Banque de financement et d’investissement Crédit Agricole.

12, place des Etats-Unis, CS 70052
92547 Montrouge Cedex
France
À l’attention de: Gestion de la responsabilité
Tél: +44207144 5903
Courriel: passif.management@ca-cib.com

Credit Agricole Securities (USA) Inc.

À l’attention de: Dette Capital Markets / Liability Management
1301 avenue des Amériques
New York, État de New York 10019
Collecter: 212-261-7802
Sans frais aux États-Unis: (866) 807-6030

Les questions et demandes d’assistance concernant les appels d’offres pour des billets à taux fixe, y compris les demandes de copie de l’offre d’achat, peuvent être adressées à:

L’agent américain d’information sur les enchères et les enchères

D.F. King & Co., Inc.
48 Wall Street, 22e étage
New York, NY 10005
Attention: Andrew Beck
Sans frais: (800) 549-6697
Tout le monde appelle: (212) 269-5550
Télécopieur: 212-709-3328
Courriel: creditagricole@dfking.com

Avertissement

Les porteurs de titres doivent décider eux-mêmes s’il y a lieu d’offrir l’un de leurs billets aux termes des offres et, dans l’affirmative, le montant en capital des billets à offrir. Les porteurs devraient consulter leurs propres conseillers fiscaux, comptables, financiers et juridiques comme ils l’entendent en ce qui concerne l’adéquation des conséquences fiscales, comptables, financières et juridiques de la participation ou du refus de participer aux offres.

Cette annonce ne constitue pas une offre d’achat ni une sollicitation d’offres de vente de titres.

Cette annonce n’est pas une invitation à participer aux Offres. Cette invitation ne sera prolongée qu’au moyen de documents (l’Offre d’Achat et / ou la Note d’Offre Publique d’Achat) qui ne seront fournis qu’aux investisseurs auxquels une telle invitation peut légalement être adressée. La distribution de cette annonce dans certains pays peut être interdite par la loi.

Restrictions de l’offre pour les offres américaines

ROYAUME-UNI. Ni la communication de cette annonce ou de l’offre d’achat, ni aucun autre document ou matériel relatif aux offres n’ont été faits ou dirigés, et ni cette annonce ni l’offre d’achat n’ont été approuvées par une personne autorisée aux fins de l’article 21 de Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence, cette annonce, cette offre d’achat et / ou d’autres éléments relatifs à l’offre ne sont ni diffusés ni dirigés et ne doivent pas être diffusés au grand public au Royaume-Uni. Au contraire, la communication de cette annonce et l’offre d’achat est distribué et s’adresse uniquement à (i) des personnes situées en dehors du Royaume-Uni ou (ii) des professionnels de l’investissement qui relèvent de la section 19 (5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ( les « Commande« ) Ou (iii) aux sociétés à valeur nette élevée et aux autres personnes auxquelles il peut être légalement divulgué, qui relèvent de l’article 49 (2) (a) à (d) de l’Ordre (toutes ces personnes sont désignées ensemble »)personnes concernées« ). Les billets sont disponibles uniquement et toute invitation, offre ou accord de souscription, d’achat ou autrement d’acquérir de tels billets ne sera engagé qu’avec les personnes concernées. Toute personne qui n’est pas une personne concernée ne doit pas agir ou se fier à cela. document ou son contenu.

Espace économique européen et Royaume-Uni. Dans tout espace économique européen (« EEE« ) État membre et Royaume-Uni (chacun, un »État pertinent« ), Le présent avis, l’offre d’achat et tout autre document ou matériel relatif aux offres sont adressés et sont exclusivement destinés aux investisseurs qualifiés conformément au règlement (UE) 2017/1129 (le »Règlement du prospectus« ), Dans cet État de référence. Toute personne située dans un État pertinent qui reçoit des communications concernant les offres envisagées dans la présente annonce, l’offre d’achat ou tout autre document ou matériel relatif aux offres sera réputée avoir représenté, garanti et accepté avec et avec le Dealer Manager et la Société pour être un investisseur qualifié au sens de l’article 2 (e) du Règlement du Prospectus.

Italie. Aucune des Offres, cette annonce, l’Offre d’Achat ou tout autre document ou matériel relatif aux Offres n’a été ou ne sera soumis à la procédure d’autorisation de la Commission Nationale des Entreprises et de la Bourse (« CONSOB« ) Conformément aux lois et réglementations italiennes applicables.

Des offres sont en cours en République italienne (« Italie« ) En tant qu’offres exemptées en vertu de l’article 101-bis, paragraphe 3-bis du décret législatif no 58 du 24 février 1998, tel que modifié ultérieurement (le »Loi consolidée sur les finances« ) Et de l’article 35-bis, paragraphe 4, du règlement CONSOB no. 11971 du 14 mai 1999, tel que modifié ultérieurement.

Les détenteurs ou bénéficiaires effectifs des Titres résidant et / ou situés en Italie peuvent proposer les Titres à l’achat par l’intermédiaire de parties autorisées (telles que des sociétés d’investissement, des banques ou des intermédiaires financiers autorisés à exercer de telles activités en Italie conformément à la loi consolidée sur les finances, Règlement CONSOB n ° 20307 du 15 février 2018, tel que modifié ultérieurement, et décret législatif n ° 385 du 1er septembre 1993, et modifications ultérieures) et conformément à toute autre loi et réglementation applicables et à toute exigence imposée par CONSOB ou toute autre autorité. Chaque intermédiaire doit se conformer aux lois et réglementations applicables concernant les obligations d’information envers ses clients en relation avec les Titres ou les Offres.

  • Crédit Agricole S.A. annonce le prix de ses offres publiques d’achat d’obligations privilégiées senior en USD


0 commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *